북미 가정용 ESS 시장에서 한국 배터리 기업들이 중국을 제치고 빠르게 1위로 올라서고 있습니다.
2026년 미국 관세 정책 변화로 중국산 배터리가 타격을 받으면서, LG에너지솔루션을 비롯한 한국 기업들이 북미 가정용 ESS 시장의 주도권을 잡게 됐습니다.
1. 북미 1위 기업
LG에너지솔루션이 2026년 북미 가정용 ESS 시장에서 압도적인 1위를 차지하고 있습니다.
테슬라 Powerwall의 주요 배터리 공급사로서 북미 가정용 ESS 셀 시장 점유율 20% 이상을 기록했습니다. 2026년 2월 한화큐셀과 체결한 5GWh 규모 추가 계약이 이를 증명합니다.
미시간 홀랜드 공장에서 생산되는 LFP 배터리가 2028년부터 2030년까지 순차 납품될 예정입니다. 델타 일렉트로닉스와도 2025년부터 4GWh 규모 공급 계약을 진행 중입니다.
2. 2026년 매출 전망
2026년 한국 배터리 3사의 ESS 매출은 전년 대비 평균 90% 이상 급증할 전망입니다.
| 기업명 | 2025년 ESS 매출 | 2026년 전망 | 성장률 |
|---|---|---|---|
| LG에너지솔루션 | 4조 원 | 7.5조 원 | 88% 증가 |
| 삼성SDI | 2조 원 | 3.8조 원 | 90% 증가 |
| SK온 | 1.2조 원 | 2.5조 원 | 108% 증가 |
LG에너지솔루션의 경우 Powerwall 확대와 AI 데이터센터 연계 수요가 매출 성장의 핵심 동력입니다. 삼성SDI는 Enphase 및 Sonnen과의 파트너십으로, SK온은 Sunrun 공급망 편입으로 각각 성장세를 보이고 있습니다.
3. 생산능력 확대
2026년 한국 배터리 3사는 북미 ESS 생산능력을 2배 이상 확대합니다.
✅ LG에너지솔루션은 EV 라인 전환으로 ESS 전용 생산능력 49GWh까지 확대했습니다.
✅ 애리조나 공장은 2026년 양산 시작 예정이며 연간 16GWh 규모입니다.
✅ 미시간 홀랜드 공장과 랜싱 공장에서 LFP 배터리를 집중 생산합니다.
삼성SDI는 2026년 말 미국 ESS 생산능력을 30GWh로 확대할 계획입니다. 인디애나주 스타플러스에너지 공장에서 전기차용 라인 일부를 ESS로 전환했습니다.
SK온은 조지아주 공장에서 2026년 하반기부터 ESS 전용 LFP 배터리 양산에 돌입합니다. 북미 지역 중심으로 20GWh 글로벌 수주를 목표로 설정했습니다.
4. 시장 배경
2026년 북미 가정용 ESS 시장은 태양광과 ESS 복합 설치가 15GWh로 2배 성장합니다.
텍사스와 캘리포니아의 잦은 정전으로 전력망 불안정이 심화됐습니다. ITC 세액공제 30% 혜택으로 가정용 ESS 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
2026년 FEOC 규제가 핵심 변수입니다. 중국산 배터리는 세제 혜택에서 제외되면서 한국산 배터리 수요가 급증했습니다.
AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 2030년까지 2배 증가할 전망입니다. 재생에너지와 연계된 ESS가 전력망 안정화의 필수 요소로 자리잡았습니다.
5. 관세 영향
2026년부터 중국산 ESS 배터리 관세가 58.4%로 급등합니다.
기본 관세 3.4%에 무역법 301조 관세 25%, 상호관세 10%, 펜타닐 보복관세 20%가 누적 적용됩니다. 2025년 40.9%였던 관세율이 2026년 58.4%로 인상됐습니다.
중국산 LFP 배터리 셀 가격은 2024년 약 73달러에서 2026년 87달러로 상승할 전망입니다. 이로 인해 미국 시장에서 중국 기업 점유율이 80%에서 절반 이하로 급감할 것으로 예상됩니다.
한국 기업들은 미국 현지 생산으로 IRA 요건을 구조적으로 충족하면서 관세 부담을 최소화하고 있습니다.
6. 삼성SDI 전략
삼성SDI는 NCA와 LFP 투트랙 전략으로 북미 시장을 공략합니다.
✅ SBB 1.7 제품은 고성능 NCA 배터리를 탑재했습니다.
✅ SBB 2.0 제품은 가격 경쟁력 있는 LFP 배터리를 적용했습니다.
✅ 2026년 4분기부터 ESS용 LFP 배터리 양산을 본격화합니다.
스텔란티스 합작법인에서 전기차용 생산라인 일부를 ESS용으로 전환했습니다. 2027년부터 약 3년간 2조원 규모 배터리를 공급하는 계약을 체결했습니다.
넥스트에라 등 미국 주요 에너지 기업과 공급 계약을 확대하고 있습니다. 미국 내 유일한 각형 LFP 배터리 제조사라는 점을 강점으로 내세웠습니다.
7. SK온 수주 현황
SK온은 플랫아이언과 최대 7.2GWh 규모 계약을 체결했습니다.
2026년 매사추세츠주 프로젝트에 1GWh를 공급하며 북미 ESS 시장에 첫 진출했습니다. 2030년까지 추진되는 6.2GWh 규모 프로젝트에 대한 우선 협상권도 확보했습니다.
파우치형 LFP 배터리의 높은 공간 효율성이 경쟁력입니다. 모듈 단위로 용량을 유연하게 구성할 수 있어 고객 맞춤형 시스템 제공이 가능합니다.
조지아주 SK배터리아메리카 공장에서 2026년 하반기부터 양산에 돌입합니다. 2026년 북미 지역 중심으로 20GWh 글로벌 수주를 목표로 하고 있습니다.
8. 투자 포인트
북미 ESS 시장은 2026년 전년 대비 40% 이상 성장할 전망입니다.
✅ 태양광과 ESS 복합 설치가 15GWh로 2배 증가합니다.
✅ 텍사스와 캘리포니아 정전 빈발로 수요가 폭발적입니다.
✅ ITC 세액공제 30% 혜택이 수요를 견인합니다.
SMR 원전 테마와 시너지 효과가 있습니다. 안정적인 전력원 공급과 ESS를 결합한 에너지 솔루션이 주목받고 있습니다.
공급 과잉으로 배터리 가격이 20% 하락할 수 있다는 점은 위험 요소입니다. 장기 계약 중심 투자가 안전합니다.
9. LFP 배터리
리튬인산철 배터리가 2026년 ESS 시장의 핵심 기술로 부상했습니다.
가격 경쟁력과 안전성이 높아 가정용 ESS에 최적화됐습니다. 화재 위험이 낮고 수명이 길어 전력망 안정화에 적합합니다.
한국 배터리 3사 모두 2026년 내 LFP 배터리 양산을 본격화합니다. 중국의 전유물이었던 LFP 시장에서 한국 기업들이 품질과 기술력으로 차별화에 성공했습니다.
에너지 밀도가 높은 하이니켈 삼원계 배터리는 프리미엄 시장으로 타깃을 세분화합니다. LFP는 중저가 시장, NCA는 고부가가치 시장을 공략하는 투트랙 전략입니다.
10. 향후 전망
2026년은 한국 배터리 기업의 ESS 재도약 원년이 될 것입니다.
전기차 수요 둔화 속에서 ESS가 새로운 성장 동력으로 자리잡았습니다. 보수적 투자 기조와 수익성 방어 전략으로 체질 개선에 성공했습니다.
북미 현지 생산 확대로 IRA 요건을 충족하면서 안정적인 수익 구조를 확보했습니다. AMPC 세액공제 효과와 관세 절감이 수익성 개선의 핵심입니다.
2028년까지 글로벌 ESS 시장이 연평균 20% 이상 성장할 전망입니다. 한국 기업들은 북미 시장에서 점유율 50% 이상 확보를 목표로 하고 있습니다.
2026년 북미 가정용 ESS 시장에서 한국 배터리 기업들이 중국을 제치고 명실상부한 1위로 올라섰습니다.